在泰國台商總數究有多少家,迄今未有精確之統計,惟據泰國投資促進委員會之資料顯示,自1959年起至2011年,台商在泰國累計投資金額達128.46億美元,投資核准家數為2,081件,但由於許多台商公司或工廠係以泰籍夥伴名義登記,或認股低於50%,而未能以台商身份列入統計,故實際家數應遠超於此,另據向全泰國15個台商聯誼會調查結果,其轄下登記台商會員總數已超過3,000家,且仍有相當數量之台商未加入台商聯誼會,故保守估計泰國台商家數至少在5,000家以上。
台商在泰國投資的除了電子、橡膠、鋼鐵及石化等投資金額較大之產業外,其他大部分均為傳統中小企業之製造業,投資項目包含甚廣,從魚蝦養殖、紡織、機械、進出口、珠寶、農產品加工、運動器材、家具、到陶瓷、建材、人力仲介、房地產開發、證券、保全、旅行社等都有。
泰國台商組織係依不同地區成立,目前計有北柳、北欖、拉加邦、春武里、吞武里、曼谷、萬磅、是隆、亞速、北區、呵叻、泰南、泰北、羅勇、及普吉等15個台商聯誼會;這些台商聯誼會各有其組織並各自推選其會長,另為統合台商力量,這15個台商聯誼會聯合成立了「泰國臺灣商會聯合總會」,並為該會設立固定辦公會所,聘僱專職人員辦理各項會務,並經常辦理研討會、商展及聯誼等活動,對提供台商服務有積極且正面之意義。
泰國除擁有位於東西交通樞紐的地理條件優勢,亦具有相對較低廉土地和勞務成本、優秀勞動力素質。泰國的經濟發展與基礎建設在東協中算是較為良好的,市場需求相對較大,加上泰國已經和世界上許多國家簽署了自由貿易協定,隨著東盟一體化的發展趨勢,來自週邊的國家也會加大對泰國的投資。2011年3月日本大地震及海嘯過後,日商亦將泰國列為遷往海外生產之選擇熱門地點之一。
不過由於泰國近年已面臨工資調漲及缺工問題,已不適合勞力密集產業前來投資設廠。2015年東協經濟整合形成東協經濟共同體(AEC)後,在域內資本與勞動的自由化下,外資的投資布局將呈現更多樣與整體觀的布局,泰國政府已密切注意此問題,鼓勵泰國中小企業前往東協鄰國投資。
另泰國已在其第11期國家經濟社會發展計劃(2012-2016)將工業發展焦點之ㄧ放在鄰近泰國邊界之緬甸深水港Dawei經濟特區(原名Tavoy),鼓勵泰國企業尤其是鋼鐵等上游產業前往投資設廠並就近取得原物料。
泰國投資促進委員會(BOI)在2011年公布之最新投資優惠政策中,可享有投資優惠者包括六大產業:1.農業及農產加工業。2.礦業、陶瓷及基礎金屬工業。3.輕工業。4.金屬產品、機械設備及運輸設備製造業。5.電子與電器工業。6.化工產品、造紙及塑膠。BOI除了吸引製造業來泰投資外,也歡迎投資服務業及公用事業,包括:發電業、自來水業、公共運輸業、貨運業、衛星通訊業、遊船遊艇業、遊樂園、手工藝中心、賽車場、水族動物園、電纜車服務、旅館酒店業、大型會展場、工業區開發服務、國際採購中心(IPO)、區域營運總部、醫院、研發中心、多媒體業、人力資源培訓(國際學校、職訓、商業、航海學校)、污水有毒廢棄物處理業、廢棄物回收處理加工業、商業外包服務業、產品設計業、國際會展業、能源服務管理業、生物科技業、科技實驗室、物流園區等,各有其設立條件規定(股權、最低投資額、最少面積等),可自BOI網站(www.boi.go.th)查看。
此外,為了便捷對泰投資申請,2009年11月23日BOI在曼谷設立一站式投資服務中心(One Start One Stop Investment Center, OSOS),利用OSOS為單一聯絡窗口,方便外國投資者與10個部會、20個機關的派駐官員直接聯繫和協調,並辦妥海關、工作證、簽證等事宜。由於泰國工業發展程度與我國尚有差距,我國廠商可考慮以產業上下游合作方式,將技術層次高之產品零組件,在臺灣生產後再輸至泰國,利用泰國相對廉價之勞工組裝後再出口至其他東協國家,或與泰國簽有FTA協定之其他如澳洲、中國、日本等國家,以充分發揮產業國際分工之競爭優勢。此外,市場行銷策略應該更注重消費者,增加商品的附加值和強調產品的創新、新穎、衛生、環保、以及對社會責任感。
2011年雖然歐美經濟不振,但泰國最大之外資國日本因遭逢311海嘯地震,日本企業紛往海外另設生產據點或加碼投資泰國,日本全年對泰投資件數及金額分別大幅成長42%及59%;惟泰國自2011年7月底即開始發生嚴重洪災,至年底洪水才完全消退,造成泰國66個府先後受災,尤其是中部大城省及曼谷北邊7個重要工業區被洪水淹沒,造成前述工業區日商近400家工廠、台商20餘家及其他外商受災嚴重,衝擊外商投資信心。
泰國投資促進委員會(BOI)統計,外商在泰國的投資集中服務業、基礎建設公共事業、金屬加工業、農產品生產、電子電器產品生產、化工業、塑膠業、造紙業、輕工業、礦業及磁磚業等。
依據BOI的統計,於2009至2011年外人在泰國投資金額加總計算,最大投資國為日本,其次依序為新加坡、中國大陸、美國、荷蘭、開曼群島、香港、馬來西亞、南韓、台灣。我國則排名第10位,申請核准投資金額為158億泰銖。以投資件數來分,仍以日本居首,共約1,069件,其次為南韓的199件及新加坡169件、再來為美國的113家及我國的111件。
由投資型態來看,台商來泰國投資的除了電子、橡膠、鋼鐵及石化等投資金額較大之產業外,大部分均為傳統中小企業之製造業及農漁業。日商來泰國投資項目早期大部分集中在化纖及紡織,之後逐漸移至電子電氣、石化、及車輛生產、機械等。美商投資項目則主要為金融、保險、食品加工、與車輛有關之金屬機械、以及電子電氣;新加坡投資主要項目為通訊、電子及房地產開發等。中國大陸近年來泰投資增加甚快,最近3年亦達79家,金額達412億泰銖,主要項目為農產品加工、食品業、機車業等傳統製造業及房地產開發等。
2015年日本廠商於獲准在泰投資的外商中居首位,預測2016年外商在泰經營將取得14%的增長。
貿易發展廳長蓬攀透露,2015年獲准在泰投資的外商共計404家,比2014年減少7%,主要是受到全球經濟放緩增長及國內政局未明的影響;投資總值為160億8800萬銖,與2014年比較銳減483億5000萬銖或75%,原因是前一年部分外商獲准投資商業銀行業務,該產業的投資金額偏高。獲准在泰投資最多的外商來源國分別為日本、新加坡和中國。
展望2016年外商在泰投資經營的前景,廳方預測今年可望恢復增長,增幅將回復到14%的正常水平。得到東盟經濟共同體(AEC)組建及官方出台措施推動泰國成為亞洲貿易中心的刺激,預期向關係企業提供服務的獲准投資外商數量增幅最大,其次是商務代理辦事處。
另一方面,由於政府制定2016年為投資年,預測與官方或國營企業簽定合同的外資服務業也將有所增長。
1.目前情況
外國人可以購買公寓和公寓大樓。不過,外國人在公寓大樓的單戶屋主中所占的比例不能超過49%。外國人還是可以購買整棟,但不能持有100%建地。
租金報酬率非常高,使泰國的房地產投資很吸引人。平均來說,年化報酬率可高達6.8%。同時,房租所得稅則是非常低的3.8%。
房價指數在近年來穩步走高,而且現在的估值很合理。由於租金報酬率頗高,因此投資泰國的不動產(尤其是房地產價值被低估的核心地區)將可獲得穩定的租金收益,房地產也會增值。
2.泰國房地產投資熱門地區
(1)曼谷
曼谷是泰國的首都,也是泰國人口最密集的城市和最大的城市。作為全球首選旅遊地之一,曼谷位列《萬事達全球目的地城市索引》的第三名;連續三年被《旅遊+休閒》雜志被評為“全球最佳城市”。旅遊、批發和零售是曼谷經濟的重要组成部分。曼谷是全國的主要經濟和金融中心,也是泰國各大商業銀行和金融機構的總部所在地。相對于其他亞洲城市而言,曼谷的勞動力和運行成本低,許多跨國公司將其區域總部設立于此。
(2)普吉島
普吉島是鄰近泰國西南沿岸的島嶼。島上有數個海灘,最知名的海灘和旅遊地當屬巴東海灘。普吉島是泰國最知名的旅遊地。當前,普吉島正歷經多個新旅館、公寓和房屋待建的休閑城市化階段。2005年7月《財富雜志》將普吉島評選為全球5個首選旅遊目的地之一。許多退休的海外人員在普吉島定居。
(3)蘇梅島
蘇梅島是鄰近泰國東南沿岸的島嶼,是泰國第三大島嶼。如今,作為著名的旅遊目的地,蘇梅島每年吸引了大约150萬的遊客。蘇梅島擁有大量的自然資源,白沙海灘和椰子樹。而且,蘇梅島還建成了以其名字命名的蘇梅機場,為遊客提供了交通便利。2012年,泰國政府宣布蘇梅島第二大機場處于待建狀態。旅遊業是蘇梅島的主要業號,旅遊業的發展促進了度假酒店、廊房和豪華私人别墅的開發,吸引了眾多外國投资人在蘇梅島)投資。截止2009年年底,蘇梅島的度假酒店和廊房超過260棟,繼曼谷之后,超越普吉島成為泰國的第二大旅遊地。
(4)清邁
清邁是泰國北部最大最具文化氣息的城市。近年來,清邁的時代氣息迅速增强,每年吸引了500多萬名遊客。泰國旅遊局清邁辦公室估計來自中國的遊客比2012年增加了至少20%。清邁擁有以其名字命名的“清邁國際機場”和33000多家酒店。泰國會議展覽局致力於將清邁建成一座全球會議及研修旅行城市。2012年,清邁的行業總產值達到了39億泰銖,其中38億泰銖来自於外資。
清
邁
是泰
國
北部最大最具文化
氣
息的城市。近年
來
,清
邁
的
時
代
氣
息迅速增强,
每年吸引了
500
多
萬
名
遊
客。泰
國
旅
遊
局清
邁辦
公室
估計來自
中
國
的
遊
客比
2012
年增加
了至少
20%
。清
邁擁
有以其名字命名的
“
清
邁國際機場
”
和
33000
多家酒店。泰
國會議
展覽
局致力
於
將
清
邁
建成一座全球
會
議
及
研修旅行城市。
2012
年,清
邁
的行
業總產值
達
到了
39
億
泰
銖
,其中
38
億
泰
銖
来自
於
外
資
。
普吉
島
是
鄰
近泰
國
西南沿岸的
島嶼
。
島
上有
數個
海
灘
,最知名的海
灘
和旅
遊
地
當
屬
巴
東
海
灘
。普吉
島
是泰
國
最知名的旅
遊
地。
當
前,普吉
島
正
歷經
多
個
新旅
館
、公寓
和房屋待建的休
閑
城市化
階
段。
2005
年
7
月《
財
富
雜
志》
將
普吉
島評選為
全球
5
個
首
選
旅
遊
目的地之一。
許
多退休的海外人
員
在普吉
曼谷是泰
國
的首都,也是泰
國
人口最密集的城市和最大的城市。作
為
全球首
選
旅
遊
地之一,曼谷
位列《
萬
事
達
全球目的地城市索引》的第三名;
連續
三年被《旅
遊
+
休
閒
》
雜
志被
評為
“
全球最佳城市
”
。旅
遊
、
批發
和零售是曼谷
經濟
的重要组成部分。
曼谷
是全
國
的主要
經濟
和金融中心,也是泰
國
各大商
業銀
行和金融
機構
的
總
部所在地。
相
對
于其他
亞
洲城市而言,曼谷
的
勞動
力和
運
行成本低,
許
多跨
國
公司
將
其
區
域
總
部
設
立于此。
1、雙邊貿易分析
依據泰國海關統計資料顯示,2014年我國自泰國進口額為4.01億美元,較2013年同期成長19%,我國為泰國第19大出口市場,產品項目包括電機電子、電器、農產、金屬及橡膠等。我國出口至泰國總額計75.3億美元,較2013年減少-0.8%,我國為泰國第9大進口來源,產品項目以積體電路、電機設備暨零組件、漁產、鋼鐵、機動車輛之零件、塑膠、紡織品、化學品、金屬製品、電腦零組件等為主。我國為泰國第12大貿易伙伴,泰國為我國第14大貿易伙伴。
2、與我國重要經貿問題
90年代我廠商大舉來泰國投資設廠,在泰國投資亦在亞洲金融風暴之前達到高峰,近年來因泰國政局不穩、中國大陸與越南市場的快速崛起等因素,依泰國統計資料,我商在泰國投資雖有漸減現象,但累積投資金額仍高居外人投資第3位。我商在泰投資活躍,且泰國亦為我國進軍東南亞市場的重要伙伴。此外,近年來我國引進大量泰國勞工來台工作,因此,泰國與我國經貿實質關係堪稱密切。
近年來泰國對外大力推動簽署自由貿易協定,逐年開始生效,台灣產品相對產生擠壓效果,競爭力衰退,台泰投資與貿易成長之速度,相較泰國其他貿易夥伴相對減慢,台泰洽簽雙邊經濟合作協議有其迫切性。
台泰雙方已簽署「投資保障協定」及「避免雙重課稅協定」(避免雙重課稅協定已於2013年1月1日生效)。泰國基於地理位置,及在東協會員國中爭取領導地位,與中國大陸往來密切,泰中建交已逾30年,加上近年中國大陸在國際間經貿實力大幅提高,東協與中國大陸FTA生效後,使兩國經貿市場依賴度不斷提高,中國大陸已成為泰國第1大出口市場,故泰國政府對於與我雙方高層官員之互訪,多採取低調態度。
暫停多年的台泰經濟工業部長會議2009、2010年分別在曼谷、台北順利召開,會中達成多項產業合作共識。另台泰雙方經貿官員在WTO及APEC等國際性組織架構下之互動良好,對於雙方關切的經貿議題均可在此架構下舉行雙邊會議,交換意見。
為進一步推升雙邊經濟合作的動能,我國對與泰方簽訂經濟合作協定以來擴展台泰經貿關係抱持高度興趣,盼在雙方努力下能有所進展。
1.世銀預估泰國本年經濟可成長 3.5 % (2015/06/10)
世界銀行頃發布之泰國經濟觀察 (Thailand Economic Monitor) 報告指出,由於觀光業復甦及本年(2015)首季公共投資增長30%,泰國政局若能特續穩定,則本年泰國經濟可望成長3.5%。 世銀泰國專家 Kirida Bhaopichitr 進一步指出,高居泰國國內生產毛額(GDP)六至七成之出口部門,隨著本年下半年歐美及中國大陸經濟緩步復甦,本年泰國出口總額可望成長0.5%。 前述世銀報告續分析指出,2006年至2011年間,泰國對外出口年均成長約在13% 左右,但2012年至2014年出口成長率僅不到1%,世銀東南亞專家 Ulrich Zachau 認為此為泰國競爭力不足所致,且已逐漸形成 「結構性現象」。泰國政府當務之急應進行教育改革,以提升勞工之技術及生產力。
2.泰國旅遊與運動部擬提高日本觀光客長住(Long Stay)誘因 (2015/02/20)
泰國旅遊與運動部將(BOI)研擬多項要求泰國投資委員會措施以吸引日本旅客在泰國久居,泰國旅遊與運動部部長Kobkarn Wattanavrangkul將與BOI就如何吸引潛在日本旅客在泰國久居與投資進行討論。並相信本措施可提高泰國競爭力,較鄰國馬來西亞更占優勢。
2015年2月,K部長陪同巴育總理訪日,並拜會日本久居協會主席Mr. Ryuji Funayama,雙方就相關議題展開討論。統計顯示日本長期旅泰人數逐年增加。
馬來西亞政府最近予日本訪客10年效期之簽證,財務狀況優良者可自動延長10年。馬來西亞亦允許日本人進行資產轉移,此項政策乃特為銀髮族設計。馬來西亞將觀光久居產業列為12大發展重點之一,盼2020年前成功吸引3,600萬訪客,預計觀光產值達1.52兆泰銖。泰國對外資購買資產相關限制成為吸引日本人久居泰國障礙之一。
3.泰國房產期許成長5%以上 (2015/08/10)
泰國房地產行業的權威機構和人士針對2015年泰國房地產發展前景發表了各自的看法,國有住宅銀行房地產資料中心、房地產行業協會以及泰國房地產開發商等代表出席了「有信心2015年泰國房地產行業繼續增長」研討會,共同展望泰國房地產明年的發展前景和針對泰國房地產存在問題共同探討出路。泰國房地產資料中心負責人沈瑪表示,相信2015年泰國房地產市場恢復常態和可望出現5%的增長,而最好的增長前景可達到10%,前提是泰國政局不發生大問題和世界經濟問題不對泰國房地產產生大的影響。
其他三大房地產行業機構的看法較為吻合,首先泰國房地產行業協會會長波隆立表示,今年房地產行業在政局穩定後繼續出現增長,預計今年泰國房地產銷售數量水準與2013年接近。同時展望2015年為過去16-20年來的黃金發展年頭,利好因素來自曼谷與鄰近府治的城市軌道運輸系統建設,估計明年有多條城市軌道運輸延長線要動工,將刺激社會購買力出現高漲。加上明年東盟經濟共同體正式建成,對泰國房地產物業的需求也出現增長,預期明年新推出公寓單元數量在總體數量的占比會達到50%。不過,令人擔心的是建築工人短缺會掣肘較多的新樓盤會推遲上市和交付,或者房地產行業會出現爭奪建築工人的競爭。
泰國房地產行業整體形勢恢復正常和有所好轉,由此可期待今年最後季度泰國房地產繼續出現增長,市場已經扭轉為正增長,因此在國家經濟有更好增長情況下,預測今年泰國房地產整體市場的負增長幅度僅為5%。而東盟經濟共同體(AEC)正式建成,泰國貿易和投資中心地位進一步加強,對泰國房地產需求會進一步增加。
而明年泰國加入東盟經濟共同體,泰國房地產的恢復和發展將出現加速,估計可看到大開發商從明年初開始就推出新樓盤的景象,但是仍無法指出增長水準。對泰國房地產有利的主要有三個因素,包括政府投資,如政府規劃的各項大建設專案上馬和實施刺激經濟措施,將增加經濟體系的資金流通和提供更多的就業崗位,拉動整體經濟出現增長,同時推動房地產行業發展得更好,房地產是國家經濟的溫度計。而明年私營企業的投資將加快,因今年的投資受到一定的遏制,加上現時失業率較低,可讓消費者有更好的購買力。而明年底東盟經濟共同體正式建立也對房地產行業有拉動作用,因吸引外國消費者購買和前來泰國就業者對泰國房產有需求,因城市化進程會加快,而曼谷公共事業設施則更加完善,更加有條件將城市化向郊區輻射。
泰國人口約6,772萬人,其中男性3,310萬人佔49.1%、女性3,462萬人佔50.9%。主要人口為泰國人,其他種族包括華人、馬來人及印度人。官方語言為泰文,其它語文包括華文、英文及馬來文。泰國人口90%信奉佛教,其他宗教包括回教、印度教與基督教。泰國人口中,具有華人血統之人口約2,000萬人,僑團約有1,300個。泰國首都為曼谷,人口約825萬,為泰國第一大城。泰國政府實行9年制義務教育(至國三),教育普及,自2010年起提供12年免費入學(含幼稚園3年及小一至國三)。
泰人受佛教影響甚深,以溫和有禮著稱,尊崇佛教及王室,社會講求遵從次序祥和,有利吸引外國人來泰投資。惟泰國自2004年1月4日以來因南部陶公,耶拉及北大年三府經常發生回教分離份子肇事,濫傷無辜,造成南部不靖;2010年以來,泰國東南部泰柬邊界因爭奪古廟遺址主權而時有軍事衝突,造成雙方軍民傷亡,受到國際重視。泰國其他地區未受波及,社會治安尚稱良好。
泰國位於中南半島中心地帶,東南接連柬埔寨,南接馬來西亞,西鄰緬甸,東北與北部與寮國接壤,南臨暹羅灣,西南面印度洋,地處戰略要衝。泰國土地面積513,120平方公里,土地狹長,由北至南約1,620公里,由東至西約775公里。
泰國屬亞熱帶氣候,終年常熱,氣溫在攝氏20度至39度之間,一年分夏、雨及涼季,3月至5月為夏季,6月至10月為雨季,11月至翌年2月為涼季。